（六）本次发行的重要日期安排
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注：１、Ｔ日为发行日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
２、如因电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
３、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐人（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
（七）锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
（八）拟上市地点
上海证券交易所。
二、初步询价结果及定价情况
（一）网下投资者总体申报情况
２０１８年１２月５日（Ｔ－５日，周三）至２０１８年１２月６日（Ｔ－４日，周四）为本次初步询价期间。截至２０１８年１２月６日（Ｔ－４日）下午１５：００，通过上交所网下申购平台共收到２，２２９个网下投资者管理的４，２０２个配售对象的初步询价报价信息，拟申购总量为１，６７９，２３０万股，初步询价报价情况请见附表。
（二）剔除无效报价情况
保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所对２，２２９个网下投资者管理的４，２０２个配售对象是否递交核查材料、是否存在禁止性配售情形进行了核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，２５个配售对象未按照《发行安排及初步询价公告》的要求递交核查材料或者属于禁止性配售对象等，为不符合要求的报价，予以剔除。
（三）剔除无效报价后的报价情况
剔除上述无效报价后，其余４，１７７个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，其申购总量为１，６６９，２３０万股，申购倍数为１，１１２．８２倍。参与询价的私募基金投资者已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。
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（四）剔除最高报价有关情况
发行人和保荐人（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、相同价格的按照拟申购数量由低到高、相同价格相同拟申购数量的按照申报时间由晚到早（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）的顺序进行排序。
排序后，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将低于１０％。由于本次最高申报价格与确定的发行价格相同，对该价格上的申报不做剔除，对应最高报价的剔除比例为０．００％。
剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：
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（五）与行业市盈率比较
发行人所在行业为Ｃ３３金属制品业，截止２０１８年１２月７日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为２４．９１倍。
本次发行价格１９．２９元／股对应的２０１７年摊薄后市盈率为２２．６３倍，不高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
（六）发行价格和有效报价投资者的确定过程
１、发行价格的确定过程
发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，并综合参考公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平、承销风险和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为人民币１９．２９元／股。此发行价格对应的市盈率为：
（１）１６．９７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１７年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（２）２２．６３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１７年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。
２、有效报价投资者的确定
在剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格（１９．２９元／股）的报价为有效报价，根据已公告的有效报价投资者的确定规则，发行人和保荐人（主承销商）确定本次有效报价投资者数量为２，２１４家，管理的配售对象数量为４，１７４个，有效申购数量总和为１，６６８，０３０万股。
保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除存在禁止性情形的，保荐人（主承销商）将拒绝向其配售。
提供有效报价的投资者方可参与网下申购，有效报价投资者应按其有效申购数量参与网下申购。有效报价投资者名单及有效申购数量请见附表：初步询价报价情况（含剔除报价情况和有效报价投资者名单）。
三、网下发行
（一）参与对象
经发行人和保荐人（主承销商）确认，本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为４，１７４个，其对应的有效报价总量为１，６６８，０３０万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以２０１８年１２月４日（Ｔ－６日）（初步询价开始日前一个交易日）１２：００前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
（二）网下申购流程
１、参与网下申购的有效报价投资者应于２０１８年１２月１２日（Ｔ日）９：３０－１５：００通过网下申购电子化平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格１９．２９元／股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过４００万股（申购数量须不低于２００万股，且应为１０万股的整数倍）。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
２、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。
３、网下投资者在２０１８年１２月１２日（Ｔ日）申购时，无需缴付申购资金。
４、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
（三）网下初步配售
发行人和保荐人（主承销商）将根据《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在２０１８年１２月１４日（Ｔ＋２日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。
（四）公布初步配售结果
２０１８年１２月１４日（Ｔ＋２日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或者实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
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本文来源：上海证券报 
