原文标题：融资融券交易-江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“利通电子”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令［第１４１号］）等有关法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１８］１４２号）等有关规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（２０１８年修订）》（上证发［２０１８］４０号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０１８年修订）》（上证发［２０１８］４１号），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关业务规则组织实施首次公开发行股票。

１、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面，具体内容如下：

（１）发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）根据初步询价情况并综合考虑公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平、承销风险和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为１９．２９元／股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按１９．２９元／股在２０１８年１２月１２日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１８年１２月１２日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

（２）发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的１０％。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除（申报时间以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准），直至满足拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。

（３）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

（４）网下投资者应根据《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１８年１２月１４日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年１２月１４日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

（５）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

（６）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６ 个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

２、本次发行初步询价和网下发行均通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：ｈｔｔｐｓ：／／１２０．２０４．６９．２２／ｉｐｏ，请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０１８年修订）》等相关规定。

本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（２０１８年修订）》（以下简称“《网上发行实施细则》”）。

３、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及２０１８年１２月１１日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

１、利通电子首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可［２０１８］１４２１号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券。发行人股票简称为“利通电子”，股票代码为“６０３６２９”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“利通申购”，网上申购代码为“７３２６２９”。

２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

３、发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行总量为２，５００万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为１，５００万股，占本次发行总量的６０％，网上初始发行数量为１，０００万股，占本次发行总量的４０％。发行后的总股本为不超过１０，０００万股。

４、本次发行的初步询价工作已于２０１８年１２月６日（Ｔ－４日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平、承销风险和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为１９．２９元／股。此发行价格对应的市盈率为：

（１）１６．９７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１７年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（２）２２．６３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１７年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

本次发行价格１９．２９元／股对应的２０１７年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为２２．６３倍，不高于中证指数发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率，低于可比上市公司静态市盈率均值。

５、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为４８，２２５万元，扣除发行费用６，３４５．４０万元（不含税）后，预计募集资金净额为４１，８７９．６０万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额４１，８７９．６０万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于２０１８年１２月１１日在《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

６、本次发行的网下、网上申购日为Ｔ日（２０１８年１２月１２日），任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。